Lanxess plant Übernahme von Chemtura für 2,4 Mrd. EUR
Lanxess will das US-Chemieunternehmens Chemtura übernehmen. Man baut mit dieser größten Akquisition in seiner Geschichte sein eigenes Additiv-Portfolio deutlich aus und wird in diesem Wachstumsmarkt zu einem der größten Akteure weltweit.
Beide Unternehmen haben eine Vereinbarung für die Übernahme unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Chemtura-Aktionäre 33,50 USD je ausstehender Aktie in bar erhalten. Das entspricht einer Prämie von 18,9% gemessen am Schlusskurs des 23. September 2016 von 28,18 USD. Die Transaktion mit einem Unternehmenswert von rund 2,4 Mrd. EUR wird das Unternehmen im Wesentlichen über Unternehmens- und Hybridanleihen sowie aus bestehenden liquiden Mitteln finanzieren. Die Transaktion wird voraussichtlich Mitte 2017 vollzogen. Sie unterliegt noch der Zustimmung sowohl der Chemtura-Aktionäre als auch der zuständigen Kartellbehörden sowie weiteren für eine derartige Transaktion üblichen Bedingungen.
Chemtura beschäftigt weltweit rund 2.500 Mitarbeiter und ist an 20 Standorten in 11 Ländern aktiv. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Philadelphia/Pennsylvania. Der börsennotierte Konzern erzielte in den vergangenen vier Quartalen einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. EUR bei einem EBITDA vor Sondereinflüssen von etwa 245 Mio. EUR (EBITDA-Marge ca. 16%). Rund 45% seines Umsatzes erwirtschaftet der Konzern in Nordamerika. Neben den Additiven zählen auch Urethane und Organometalle zum Portfolio.
„Mit dieser Akquisition auf dem Gebiet der Additivchemie stärken wir unser profitables Portfolio“, sagte Vorstandsvorsitzender Matthias Zachert. „Damit setzen wir unsere Strategie hin zu einem stabilen und ertragsstarken Chemieunternehmen konsequent weiter um. Wir bauen unsere wettbewerbsfähige Positionierung in den Märkten mittlerer Größe deutlich aus und erhöhen unsere Präsenz in der Region Nordamerika. Lanxess kommt damit einen weiteren und großen Schritt auf seinem Wachstumskurs voran.“
„Die Transaktion bietet unseren Aktionären einen deutlichen Mehrwert. Unsere Kunden und Mitarbeiter profitieren davon, dass Chemtura nun Teil eines deutlich größeren und leistungsstärkeren globalen Unternehmens wird“, so Craig A. Rogerson, President, Chief Executive Officer und Vorstandsvorsitzender von Chemtura.
