03.07.2020 • NewsBayer

Bayer besorgt sich Milliarden

Bayer hat am Mittwoch erfolgreich Anleihen über insgesamt 6 Mrd. EUR platziert. Die Emission besteht aus vier Tranchen und richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren.

Sie war rund 2,5-fach überzeichnet. Bayer beabsichtigt, die Anleihen am Geregelten Markt der Luxemburger Börse notieren zu lassen.

Die vier Tranchen von je 1,5 Mrd. EUR haben Laufzeiten von 4 Jahren, 6,5 Jahren, 9,5 Jahren und 12 Jahren. Die Kupons der Tranchen betragen 0,375% p. a., 0,75% p. a., 1,125% p. a. und 1,375% p. a.

Die Anleihen erhalten voraussichtlich die Ratings Baa1, BBB bzw. BBB+ durch Moody’s, Standard & Poor’s bzw. Fitch.

Citi, Deutsche Bank, Mizuho und UniCredit haben die Transaktion federführend als aktive Joint Bookrunner begleitet.

„Die Rating-Agenturen haben kürzlich unsere Ratings im soliden Investment-Grade-Bereich bestätigt. Dies war eine gute Basis für eine erfolgreiche Anleiheemission“, sagte Finanzvorstand Wolfgang Nickl. „Die neuen Anleihen waren dank einer breiten und diversifizierten Investorenbasis stark überzeichnet. Das ermöglichte eine Preisfestsetzung unterhalb der Vermarktungsindikation. Die erfolgreiche Anleihebegebung ist eine weitere Bestätigung des Vertrauens, das Bayer am Kapitalmarkt genießt.”

Anbieter

Logo:

Bayer AG

Ernst-Schering-Straße 14
59192 Bergkamen
Deutschland

Kontakt zum Anbieter







CHEMonitor

Meinungsbarometer für die Chemieindustrie

Meinungsbarometer für die Chemieindustrie

Trendbarometer für die Chemie- und Pharmaindustrie. Präsentiert von CHEManager und Santiago Advisors Management-Beratung für Strategie und Organisation.

Virtual Event

Digitalisierung in der Chemieindustrie
Webinar

Digitalisierung in der Chemieindustrie

Save the Date: October 22, 2025
Die Veranstaltung wird über die Netzwerke CHEManager und CITplus einem Publikum von insgesamt mehr als 100.000 Fachleuten in ganz Europa präsentiert.