Sie war rund 2,5-fach überzeichnet. Bayer beabsichtigt, die Anleihen am Geregelten Markt der Luxemburger Börse notieren zu lassen.
Die vier Tranchen von je 1,5 Mrd. EUR haben Laufzeiten von 4 Jahren, 6,5 Jahren, 9,5 Jahren und 12 Jahren. Die Kupons der Tranchen betragen 0,375% p. a., 0,75% p. a., 1,125% p. a. und 1,375% p. a.
Die Anleihen erhalten voraussichtlich die Ratings Baa1, BBB bzw. BBB+ durch Moody’s, Standard & Poor’s bzw. Fitch.
Citi, Deutsche Bank, Mizuho und UniCredit haben die Transaktion federführend als aktive Joint Bookrunner begleitet.
„Die Rating-Agenturen haben kürzlich unsere Ratings im soliden Investment-Grade-Bereich bestätigt. Dies war eine gute Basis für eine erfolgreiche Anleiheemission“, sagte Finanzvorstand Wolfgang Nickl. „Die neuen Anleihen waren dank einer breiten und diversifizierten Investorenbasis stark überzeichnet. Das ermöglichte eine Preisfestsetzung unterhalb der Vermarktungsindikation. Die erfolgreiche Anleihebegebung ist eine weitere Bestätigung des Vertrauens, das Bayer am Kapitalmarkt genießt.”
