Roche bedient sich für InterMune-Übernahme am Kapitalmarkt

Roche nimmt zur Finanzierung der Übernahme der US-Biotechfirma InterMune auf dem Kapitalmarkt 5,75 Mrd. USD auf. Unter gemeinsamer Federführung von Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan und MUFG werden sechs Anleihen mit Laufzeiten zwischen drei und zehn Jahren emittiert. Darunter sind sowohl variabel als auch fest verzinste Tranchen. Die Beträge belaufen sich auf 300 Mio. bis 1,3 Mrd. USD. Die Nachfrage nach den Anleihen sei groß gewesen, hieß es am Dienstag in Marktkreisen. Roche hätte mehr als 13 Mrd. USD aufnehmen können.

Das Unternehmen will InterMune für 8,3 Mrd. USD in bar übernehmen. Es ist der größte Zukauf des Schweizer Pharmakonzerns seit 2009. InterMune produziert das Lungenmittel Pirfenidone, dem Branchenexperten in einigen Jahren Umsätze von bis zu 1 Mrd. USD zutrauen.

 

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