Axalta gibt Ausgabepreis für seinen Börsengang bekannt
Axalta Coating Systems hat den Ausgabepreis für Aktien zum Börsengang mit 19,50 USD festgelegt und ihre Anzahl von 45.000.000 auf 50.000.000 Stammaktien erhöht. Es wird erwartet, dass die Aktien am Mittwoch, den 12. November 2014 erstmals an der New Yorker Börse unter dem Börsenkürzel „AXTA" gehandelt werden. Alle Aktien werden von bestimmten Tochtergesellschaften der Carlyle Group angeboten. Die abgebenden Aktionäre haben den Konsortialbanken fernerhin ein 30-tägiges Optionsrecht gewährt, weitere 7.500.000 Stammaktien zu kaufen. Axalta wird, weder von diesem Börsenangebot noch von der Ausübung des Optionsrechts der Konsortialbanken zusätzliche Stammaktien zu kaufen, Gewinne erhalten.
Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities und J.P. Morgan sind die Hauptkonsortialführer für den Börsengang. Weitere Konsortialführer sind BofA Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse und Morgan Stanley. Co-Manager sind Jefferies, UBS Investment Bank, Baird, BB&T Capital Markets, Nomura und SMBC Nikko.
Eine Registrierungserklärung für diese Wertpapiere wurde bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Securities and Exchange Commission eingereicht und wurde von ihr am 10. November 2014 für gültig erklärt. Dieses Angebot von Wertpapieren wird allein mittels eines schriftlichen Prospekts gemacht, der Teil der gültigen Registrierungserklärung ist.
