Curevacs Börsengang nimmt Gestalt an
Curevac will 13.333.333 Stammaktien im Rahmen eines gezeichneten öffentlichen Angebots anbieten und verkaufen.
Darüber hinaus geht das Unternehmen davon aus, den Konsortialbanken eine 30-Tage-Option zum Kauf von bis zu 1.999.999 zusätzlichen Stammaktien zum Preis des öffentlichen Zeichnungsangebots, abzüglich Zeichnungsrabatten und Provisionen, einzuräumen. Der Börseneinführungspreis wird voraussichtlich zwischen 14,00 und 16,00 USD pro Stammaktie liegen. Curevac hat die Notierung seiner Stammaktien an der Nasdaq Global Market unter dem Tickersymbol "CVAC" beantragt.
BofA Securities, Jefferies und Credit Suisse fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager für das vorgeschlagene Angebot, wobei Berenberg und Kempen & Co als passive Book-Running-Manager fungieren.
Das Unternehmen will mit den Erlösen das mRNA-Impfstoffprogramm gegen SARS-CoV-2 bis zum Abschluss der Phase 3 finanzieren, die Erweiterung der kurzfristigen Produktionskapazitäten des Unternehmens zu finanzieren, das Onkologieprogramm des Unternehmens, CV8102, bis zum Abschluss der klinischen Studie der Phase 2 voranzutreiben, das Impfstoffprogramm des Unternehmens, CV7202 gegen Tollwut, bis zum Abschluss der klinischen Phase-2-Studie voranzutreiben und in die weitere Entwicklung der mRNA-Technologieplattform des Unternehmens zu investieren und die Entwicklung anderer präklinischer und klinischer Programme voranzutreiben.
