Bayer begibt neue Anleihen über 15 Mrd. USD

Bayer begibt über seine Tochtergesellschaft Bayer U.S. Finance, Pittsburgh, USA, Anleihen über 15 Mrd. USD. Die Platzierung besteht aus acht Tranchen mit verschiedenen Laufzeiten und richtet sich ausschließlich an internationale institutionelle Investoren. Die Emission war rund dreifach überzeichnet und sichert die langfristige Finanzierung der Übernahme von Monsanto.

Die Anleihe mit drei Jahren Laufzeit über insgesamt 2,5 Mrd. USD besteht aus einer festverzinslichen Tranche (1,25 Mrd. USD mit einem Kupon von 3,50% p. a.) und einer variabel verzinslichen Tranche über 1,25 Mrd. USD, die mit 0,63 Prozentpunkten über dem dreimonatigen Liborsatz für den US-Dollar verzinst wird.

Die Anleihe mit 5,5 Jahren Laufzeit setzt sich zusammen aus einer festverzinslichen Tranche über 2,25 Mrd. US-Dollar mit einem Zinskupon von 3,875 Prozent p. a. und einer variabel verzinslichen Tranche über 1,25 Mrd. US-Dollar, die mit 1,01 Prozentpunkten über dem dreimonatigen Liborsatz für den US-Dollar verzinst wird.

Die längerfristigen Anleihen werden in 7,5 bzw. 10,5 sowie 20 und 30 Jahren fällig. Verzinst werden sie mit 4,25% p. a. (Volumen 2,5 Mrd. USD, Fälligkeit 2025), 4,375% p. a. (Volumen 3,5 Mrd. USD, Fälligkeit 2028), 4,625% p. a. (Volumen 1,0 Mrd. USD, Fälligkeit 2038) und 4,875% p. a. (Volumen 2,0 Mrd. USD, Fälligkeit 2048).

Der Konzern beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Emission zu verwenden, um Teile der syndizierten Kreditlinie für die Zwischenfinanzierung der Übernahme von Monsanto zurückzuzahlen.