Erstens: Die weltweite Kapazität für biobasierte Polymere in den nächsten fünf Jahren wird stark wachsen, viel schneller als für fossil-basierte Polymere. Für die 14 biobasierten Polymere, die auf der Europäischen Biokunststoffkonferenz (EBC Dezember 2024 in Berlin) vorgestellt wurden, beträgt die erwartete durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) zwischen 2024 und 2029 beeindruckende 18% – die Gesamtkapazität wird bis 2029 auf 5,7 Mio. t steigen, wobei PLA den größten Anteil ausmacht. Die Daten wurden von der internationalen Nova-Expertengruppe für biobasierte Polymere erhoben. Unter Berücksichtigung aller 17 kommerziell erhältlichen biobasierten Polymere beträgt die CAGR zwischen 2024 und 2029 13%, verglichen mit 2-3% für fossil-basierte Polymere. Dies würde bedeuten, dass der Kapazitätsanteil der biobasierten Polymere am gesamten Polymermarkt von heute 1% auf etwa 1,5% in den kommenden Jahren steigen wird.

Der niedrige Auslastungsgrad einiger Kapazitäten, insbesondere der PLA-Kapazitäten in China, wurde ebenfalls aufgezeigt und diskutiert. Dies wurde bereits im Bericht „Bio-basierte und biologisch abbaubare Kunststoffindustrie in China“ des Nova-Instituts vom Mai 2024 aufgezeigt. Chinas biobasierte Polymerindustrie erlebt ein schnelles Wachstum, obwohl sie sich noch in der Anfangsphase befindet, was vor allem durch politische Anreize gefördert wird. Prognosen gehen davon aus, dass die Branche bis 2026 auf 2,53 Mio. t anwächst, gegenüber 765.000 t im Jahr 2023, was einer beachtlichen CAGR von etwa 49% entspricht.

Mehr Informationen zu den genannten Marktzahlen

Bio-based Building Blocks and Polymers – Global Capacities, Production and Trends 2023–2028

Bio-based and Biodegradable Plastics Industries in China" published by the Nova-Institute in May 2024

Zweitens: Die Investitionen in neue Kapazitäten werden in China, Europa, dem Nahen Osten und den USA getätigt. NatureWorks (USA) ist derzeit der größte Hersteller von Milchsäure (LA) und Polymilchsäure (PLA). Die installierten Kapazitäten von 198.000 t/Jahr für LA und 165.000 t/Jahr für PLA in den Vereinigten Staaten werden bis 2025 durch neue Anlagen in Thailand erhöht. Damit wird die Produktionskapazität von NatureWorks in Nordamerika um insgesamt 175.000 t/Jahr in Asien erweitert. Das belgische Unternehmen Futerro wird der weltweit zweitgrößte Hersteller von LA und PLA werden. Projekte in China, zusammen mit BBCA Biochemical, haben eine PLA-Kapazität von 30.000 t/Jahr geschaffen, die nun auf 150.000 t/Jahr erweitert wird. Die nächste Futerro-Anlage wird in der Normandie, Frankreich, stehen. Mit einer geschätzten Gesamtinvestition von 500 Mio. EUR wird es die erste voll integrierte, kreislauffähige und nachhaltige Bioraffinerie Europas sein. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von 125.000 t LA und 75.000 t PLA in Verbindung mit Recycling ist dieses Projekt eine Weltneuheit im Bereich der biobasierten Polymere.

Emirates Biotech, ein Newcomer in der PLA-Produktion, gab im Dezember 2024 konkrete Einzelheiten zu seinem geplanten PLA-Projekt in den Vereinigten Arabischen Emiraten bekannt. Die Biopolymer-Anlage mit einer Kapazität von 160.000 t/Jahr wird die erste PLA-Produktionsanlage im Nahen Osten sein. Emirates Biotech hat Sulzer als Technologielieferant für die Anlage ausgewählt, die in zwei Phasen mit einer Jahreskapazität von je 80.000 t gebaut werden soll. Der Baubeginn der ersten PLA-Anlage ist für 2026 geplant, und die Anlage wird voraussichtlich Anfang 2028 betriebsbereit sein. Die Anlage wird Milchsäure als Ausgangsstoff verwenden. Der neue CEO von Emirates Biotech, Marc Verbruggen, der zuvor bei NatureWorks tätig war, präsentierte auf der EBC2024 mehrere Triebkräfte für das Wachstum von PLA im Nahen Osten, darunter die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Verpackungen, eine günstige regulatorische Unterstützung und Politik sowie inNovative Anwendungen, die neue Märkte für PLA schaffen.

Die US Plastics Industry Association zeigte auf der EBC2024, dass im Jahr 2022 die biobasierte Polymerproduktion in den USA, einschließlich der aus der Massenbilanz abgeleiteten Polymere, 0,6% der gesamten Polymerproduktion des Landes ausmachen wird. Die USA werden mit einem Anteil von 19% an der Weltproduktion in diesem Jahr der zweitgrößte Produzent von biobasierten Polymeren sein. Bis 2028 wird die Produktionskapazität für biobasierte Polymere in den USA voraussichtlich um 17% steigen.

„Die erwartete durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) zwischen 2024 und 2029 für die wichtigsten biobasierten Polymere beträgt beeindruckende 18 % – die Gesamtkapazität wird bis 2029 auf 5,7 Mio. t steigen, wobei PLA den größten Anteil ausmachen wird.“

- Michael Carus, Geschäftsführer und Gründer, Nova-Institut

Drittens: Investitionen in biobasierte Polymerkapazitäten werden hauptsächlich durch politische Rahmenbedingungen vorangetrieben, die eine Nachfrage schaffen. Das jüngste Beispiel ist die Verordnung der Europäischen Union über Verpackungen und Verpackungsabfälle (Packaging Packaging Waste Regulation ((PPWR)). Am 16. Dezember nahm der Europäische Rat die PPWR formell an. Die neuen Vorschriften zielen darauf ab, das Aufkommen von Verpackungsabfällen zu verringern, indem verbindliche Recyclingziele festgelegt, bestimmte Arten von Einwegverpackungen eingeschränkt und die Wirtschaftsteilnehmer verpflichtet werden, die verwendeten Verpackungen zu minimieren. Zum ersten Mal gibt es eine Verpflichtung zur industriellen Kompostierbarkeit für einige wenige Anwendungen: „Durchlässige Tee-, Kaffee- oder andere Getränkebeutel oder weiche Einwegverpackungen, die Tee, Kaffee oder ein anderes Getränk enthalten und dazu bestimmt sind, zusammen mit dem Produkt verwendet und entsorgt zu werden, sowie Klebeetiketten, die auf Obst und Gemüse angebracht sind“. Darüber hinaus können die Mitgliedstaaten weiterhin selbst entscheiden, ob sie andere Anwendungen kompostierbar machen wollen (sofern eine ausreichende Infrastruktur vorhanden ist): „nicht durchlässige Einzelportionsverpackungen für Tee, Kaffee oder andere Getränke, die zur Verwendung in einer Maschine bestimmt sind und zusammen mit dem Produkt verwendet und entsorgt werden; aus anderem Material als Metall, sehr leichte Kunststofftragetaschen und leichte Kunststofftragetaschen“. Die gesamte Verordnung wird 36 Monate nach ihrem Inkrafttreten in Kraft treten. Also ab Januar 2028.

Die Auswirkungen dieser neuen Verordnung wurden bereits auf der Konferenz deutlich, als zwei Unternehmen – TotalEnergies Corbion (FR/NL) und Sinclair International (UK) – auf der EBC2024 Klebeetiketten für Obst und Gemüse vorstellten, die aus industriell kompostierbaren Kunststoffen, Klebstoffen und Druckfarben hergestellt werden. Weitere Unternehmen werden bald folgen, was die Dynamik und Schnelligkeit zeigt, mit der die Branche auf die neue, von der Politik geschaffene Nachfrage nach nachhaltigen Produkten reagiert.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Schaffung einer Nachfrage nach biologisch abbaubaren Produkten: Biologisch abbaubare Mulchfolien, Beschichtungen und wasserrückhaltende Polymere wurden in die Düngemittelverordnung (FPR) der Europäischen Union aufgenommen. Die neu definierten Kriterien für die biologische Abbaubarkeit sind streng, aber wissenschaftlich fundiert und werden in vollem Umfang zeigen, dass zertifizierte biologisch abbaubare Mulchfolien für die Umwelt unbedenklich sind und als „Bodenverbesserer“ sogar zur Gesundheit und Fruchtbarkeit des Bodens beitragen können. Diese biologisch abbaubaren Produkte können das CE-Zeichen tragen – ab dem 20. November 2024 für biologisch abbaubare Mulchfolien und ab dem 17. Oktober 2028 für Beschichtungen und Wasserrückhaltepolymere – was bedeutet, dass sie zusätzlich bewertet wurden, um die hohen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen der Europäischen Union zu erfüllen, und ohne Einschränkungen im erweiterten Binnenmarkt des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) gehandelt werden können. „Die Aufnahme ebnet den Weg für weitere Investitionen, InNovationen und Forschung in diesem Bereich, der eng mit einer Kreislauf-Bioökonomie verbunden ist“, sagt Hasso von Pogrell, Geschäftsführer von European Bioplastics.

Autor: Michael Carus, Gründer und Geschäftsführer, Nova-Institut

Die nächste Veranstaltung über erneuerbare Polymere (ganzer zweiter Tag) und biologischen Abbau (dritter Tag) findet vom 22. bis 24. September 2025 in Siegburg (Deutschland) statt, mit voraussichtlich 500 Teilnehmenden auf der „Renewable Materials Conference“. Verpassen Sie nicht den Frühbucherabatt: www.renewable-materials.eu

Weitere Informationen:

- Nova-Institut: www.Nova-institute.eu
- Nachrichten, Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Grafiken und Branchenverzeichnis: www.renewable-carbon.eu