Die Übernahme wird das bestehende Pharma-Portfolio von Grace erheblich stärken und erweitern. Pharma & Consumer ist das größte und am schnellsten wachsende Untersegment des US-Chemiekonzerns mit Sitz in Columbia, Maryland innerhalb des Geschäftsbereichs Materials Technologies. Das Pharma-Portfolio des Unternehmens, das zuletzt rund 2 Mrd. USD Jahresumsatz erwirtschaftete und unlängst selbst vom Private-Equity-Unternehmen 40 North umworben wurde (s.u.), konzentriert sich auf chromatografische Harze, Formulierungshilfsstoffe und Arzneimittelabgabe sowie pharmazeutische Zwischenprodukte und Wirkstoffe.

Albemarles FCS-Geschäft, so Grace, verschafft dem Unternehmen ein umfassenderes und differenzierteres Angebot von der frühen Entwicklung bis zur Kommerzialisierung, indem es ein umfassendes Portfolio an hochwertigen Produkten und Dienstleistungen mit hochkomplementären analytischen, regulatorischen und produktionstechnischen Fähigkeiten hinzufügt.

Darüber hinaus wird die Präsenz von Grace in wachstumsstarken Bereichen wie Onkologie, Diabetes, Herz-Kreislauf und antivirale Medikamente erweitert. Als Teil der Transaktion wird Grace die Betriebe von Albemarle in Tyrone, Pennsylvania und South Haven, Michigan, übernehmen.

"Diese Akquisition ist strategisch und finanziell überzeugend und passt perfekt zu unserer Strategie, ein wachstumsstärkeres Portfolio aufzubauen, indem wir unsere bestehenden Fähigkeiten auf wachstumsstärkere, hochwertige Endmärkte ausdehnen", sagte Hudson La Force, Präsident und CEO von Grace. "Der Zusammenschluss dieser Unternehmen stärkt unsere Innovations- und Fertigungskapazitäten und gibt uns eine Größenordnung, die unser Kundenwertangebot weiter stärkt und zu bedeutenden finanziellen Ergebnissen für unsere Aktionäre führt."

Es wird erwartet, dass die Transaktion, die voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen sein wird, in diesem Jahr einen positiven Beitrag leistet und ein EBITDA von rund 60 Mio. USD für das gesamte Jahr generiert. Nach Abschluss der Transaktion wird Grace neun der zehn größten Pharmaunternehmen beliefern.

Kent Masters, CEO von Albemarle, kommentierte den Verkauf wie folgt: "Diese Transaktion spiegelt unser anhaltendes Engagement wider, unser Portfolio aktiv und kontinuierlich zu verfeinern, während wir Albemarle auf seine wachstumsorientierten Kerngeschäftsfelder fokussieren. FCS ist ein profitables Geschäft, und wir sind zuversichtlich, dass Grace in der Lage ist, es zum Erfolg zu führen."

Grace prüft auch weiterhin strategische Alternativen für sein Portfolio, um den Wert für die Aktionäre zu maximieren und sagt, dass es eine Reihe von potenziellen Möglichkeiten verfolgt.

Das Unternehmen wurde kürzlich von dem aktivistischen Investor und Mehrheitsaktionär 40 North Management ins Visier genommen, der zwei Angebote für die Firma gemacht hat. Nachdem Grace das erste Angebot im vergangenen November abgelehnt hatte, erklärte sich 40 North bereit, über einen Verkauf zu sprechen, nachdem die Private-Equity-Gruppe ihr Angebot im Januar auf 4,3 Mrd. USD erhöht hatte.