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W. R. Grace akzeptiert 7-Mrd.-USD-Übernahmeangebot von 40 North

29.04.2021 - Das US-Spezialchemieunternehmen W. R. Grace hat der Übernahme durch Standard Industries Holdings zugestimmt, nachdem dessen Investmentplattform 40 North Anfang des Monats ein verbessertes, endgültiges Angebot abgegeben hatte.

Der Vorstand hat die Transaktion einstimmig genehmigt, diese soll im vierten Quartal 2021 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und üblicher Bedingungen.

Nach der Ablehnung von zwei "unzureichenden" Angeboten in Höhe von 65 USD/Aktie und 60 USD/Aktie durch 40 North im Januar bzw. im vergangenen November akzeptierte Grace schließlich 70 USD/Aktie in einer All-Cash-Transaktion mit einem Wert von rund 7 Mrd. USD.

"Wir sind zuversichtlich, dass unsere Vereinbarung mit Standard Industries Holdings der beste Weg für Grace und unsere Aktionäre ist", sagte Grace-Präsident und CEO Hudson La Force. "Die Investition von Standard in Grace in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar spiegelt ihr Vertrauen in unsere bedeutenden Wachstumschancen wider und ermöglicht es unseren Aktionären, sofortigen Wert mit einem erheblichen Bargeldaufschlag zu realisieren. Diese Ankündigung ist ein Beweis für die Stärken unserer talentierten Mitarbeiter, unserer branchenführenden Technologien und unserer intensiven globalen Kundenbeziehungen."

Nach Abschluss der Transaktion wird Grace ein privates Unternehmen und nicht mehr an der New Yorker Börse notiert sein. Es wird als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Standard Industries Holdings agieren.

Der Deal beinhaltet die anstehende Übernahme des Geschäftsbereichs Fine Chemistry Services von Albemarle durch Grace für rund 570 Mio. USD, die im vergangenen Monat vereinbart wurde. Die Übernahme wird das bestehende Pharma-Portfolio von Grace erheblich stärken und erweitern. Pharma & Consumer ist das größte und am schnellsten wachsende Untersegment des US-Chemiekonzerns mit Sitz in Columbia, Maryland innerhalb des Geschäftsbereichs Materials Technologies. Das Pharma-Portfolio des Unternehmens, das zuletzt rund 2 Mrd. USD Jahresumsatz erwirtschaftete, konzentriert sich auf chromatografische Harze, Formulierungshilfsstoffe und Arzneimittelabgabe sowie pharmazeutische Zwischenprodukte und Wirkstoffe.

Albemarles FCS-Geschäft, so Grace, verschaffe dem Unternehmen ein umfassenderes und differenzierteres Angebot von der frühen Entwicklung bis zur Kommerzialisierung, indem es ein umfassendes Portfolio an hochwertigen Produkten und Dienstleistungen mit hochkomplementären analytischen, regulatorischen und produktionstechnischen Fähigkeiten hinzufügt.

Darüber hinaus wird die Präsenz von Grace in wachstumsstarken Bereichen wie Onkologie, Diabetes, Herz-Kreislauf und antivirale Medikamente erweitert. Als Teil der Transaktion wird Grace die Betriebe von Albemarle in Tyrone, Pennsylvania und South Haven, Michigan, übernehmen.

In Deutschland betreibt Grace in Worms einen seiner größten Produktionsstandorte und hat dort Ende Juni 2020 ein neues Werk zur Herstellung von kolloidaler Kieselsäure eröffnet. Am Standort südlich von Frankfurt/Main, wo Grace bereits seit 1972 Produktionsstätten betreibt, erhöht sich damit die Mitarbeitergesamtzahl auf 950.