Symrise hat ein bindendes Angebot gegenüber den Eigentümern der Diana Gruppe hinsichtlich des Erwerbes eines der attraktivsten Unternehmen in der Aromenindustrie unterzeichnet. Mit der geplanten Transaktion wird Symrise seine Marktposition im Bereich Flavor & Nutrition deutlich ausbauen, die Rückwärtsintegration bei Rohmaterialien intensivieren und in das hochattraktive Marktsegment für Heimtiernahrung expandieren.

Die Investition beläuft sich auf rund 1,3 Mrd. €. Eine entsprechende Brückenfinanzierung hat sich das Unternehmen bereits gesichert. Die endgültige Finanzierungsstruktur wird aus Fremd- und Eigenkapitalinstrumenten bestehen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die Akquisition ab 2015 einen positiven Beitrag zum Ergebnis je Aktie leisten wird. Im Geschäftsjahr 2013 erwirtschaftete Diana einen Umsatz von rund 425 Mio. € und eine EBITDA-Marge von rund 21 %. Die geplante Transaktion erfordert die in Frankreich vorgeschriebene Konsultation mit den Arbeitnehmervertretungen von Diana sowie die kartellrechtliche Genehmigung.

Diana ist einer der führenden Lieferanten sensorischer Lösungen auf Basis natürlicher Inhaltsstoffe und hat sich zu einem bevorzugten Partner von Herstellern von Nahrungsmitteln, Heimtiernahrung, funktionalen Lebensmitteln, Aquakulturen und Kosmetika entwickelt. Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei natürlichen und funktionalen Inhaltsstoffen für Lebensmittel und Heimtiernahrung und unterstützt seine Kunden dabei, den Geschmack und die Ernährungsqualität ihrer Produkte nachhaltig zu verbessern. Diana hat ihren Sitz im französischen Vannes und betreibt Produktionsstätten und Vertriebsniederlassungen in 23 Ländern in Europa, Nord- und Lateinamerika sowie Asien.

Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise, sagte: „Unmittelbar nach unserem zehnjährigen Jubiläum ist die geplante Transaktion ein bedeutender Meilenstein für Symrise, denn sie entspricht exakt der strategischen Zielsetzung, unser profitables Wachstum weiter zu beschleunigen. Die Diana Gruppe ist ein beeindruckendes und sehr profitables Unternehmen, das unseren Geschäftsbereich Flavor & Nutrition sehr gut ergänzt. Mit Diana erweitern wir unser Portfolio an natürlichen Inhaltsstoffen erheblich. Außerdem erschließen wir neue Geschäftsfelder, bauen unsere Rückwärtsintegration bei Agrarrohstoffen aus und bedienen dabei die Anforderungen unserer Kunden an die Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Inhaltsstoffe. Die geplante Integration von Diana wird eine in der Branche einzigartige Plattform schaffen, die uns neue Möglichkeiten für profitables Wachstum über unsere bisherigen Zielmärkte hinaus eröffnet und die zur künftigen Wertschaffung beitragen wird. Angesichts der exzellenten Qualität des Produktportfolios und der Kundenbasis, der hohen Profitabilität und der Wachstumsperspektiven des Unternehmens sind wir überzeugt, dass Diana mit einem Transaktions-Multiple des etwa 14-fachen EBITDA 2013 attraktiv bewertet ist."