Das US-Spezialchemieunternehmen mit Sitz in Vancouver im Bundesstaat Washington erwirtschaftet als Hersteller von Materiallösungen für Bereiche wie Klebstoffe, Lebensmittel, Getränke, Duftstoffe, Kosmetika, Haushaltspflege, Gummi und Vinyl einen Jahresumsatz von rund 425 Mio. USD und ist mehrheitlich im Besitz von Tochtergesellschaften des US-amerikanischen Private-Equity-Unternehmens American Securities.

Der Unternehmenswert von Emerald Kalama Chemical beträgt 1,075 Mrd. USD. Abzüglich Verbindlichkeiten ergibt sich ein Kaufpreis in Höhe von rund 1,04 Mrd. USD (867 Mio. EUR) den Lanxess aus vorhandenen liquiden Mitteln finanziert. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 vollzogen. Sie unterliegt noch der Zustimmung der zuständigen Behörden.

2020 erzielte Emerald Kalama Chemical einen Umsatz von rund 425 Mio. USD und ein EBITDA vor Sondereinflüssen von etwa 90 Mio. USD. Innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der Transaktion erwartet Lanxess durch Synergieeffekte einen zusätzlichen jährlichen EBITDA-Beitrag von rund 30 Mio. USD (25 Mio. EUR).

„Wir nehmen auf unserem Wachstumskurs weiter Fahrt auf. Die Geschäfte von Emerald Kalama Chemical passen optimal zu uns. Wir stärken unser Segment Consumer Protection weiter und erschließen margenstarke neue Anwendungsfelder, etwa in der Lebensmittelindustrie und der Tiergesundheit. Darüber hinaus vergrößern wir unsere Präsenz in unserer Wachstumsregion Nordamerika. Das alles macht uns noch profitabler und stabiler“, sagte Matthias Zachert, Vorstandsvorsitzender von Lanxess.

Emerald Kalama Chemical beschäftigt weltweit rund 500 Mitarbeiter und betreibt Produktionsstandorte in Kalama/Washington (USA) sowie in Rotterdam (Niederlande) und Widnes (Großbritannien). Rund 45 % seines Umsatzes erwirtschaftet Emerald Kalama Chemical in Nordamerika. „Emerald Kalama Chemical ist sehr effizient aufgestellt und hat seine Produktionsaktivitäten an nur drei Standorten gebündelt. Daher erwarten wir eine zügige Integration“, so Zachert.

Gezielter Portfolioausbau im Segment Consumer Protection

Rund 75 % seines Umsatzes erzielt Emerald Kalama Chemical mit Spezialitäten für den Consumer-Bereich. Dazu zählen Konservierungsstoffe für Lebensmittel, Haushalt und Kosmetik, Aroma- und Duftstoffe sowie Produkte für Tiernahrung. Das übrige Viertel des Umsatzes kommt aus dem Geschäft mit Spezialchemikalien für industrielle Anwendungen, u.a. für die Kunststoff- und Klebstoffindustrie.

Mit der Akquisition baut Lanxess sein Portfolio gezielt aus: Der Kölner Chemiekonzern hat eine starke Position im weltweiten Geschäft mit antimikrobiellen Wirkstoffen und Konservierungsmitteln, u.a. für verbrauchernahe Schutzprodukte und Tierhygiene.