Wolfgang Wienand, Chief Executive Officer von Siegfried: „Diese Akquisition passt perfekt zu unserer Unternehmensstrategie Evolve. Sie ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Umsetzung unserer Vision, eines der wettbewerbsfähigsten integrierten globalen Netzwerke in der CDMO-Branche aufzubauen. Die beiden neuen Produktionsstätten sind eine ideale Ergänzung zu unseren bisherigen Aktivitäten im Bereich Drug Products. Sie werden uns helfen, die notwendige kritische Größe in unserem Netzwerk für Drug Products zu erreichen, und uns ermöglichen, unsere erfolgreiche Netzwerkstrategie nicht nur im Bereich der pharmazeutischen Wirkstoffe (Drug Substances), sondern auch bei den Drug Products anzuwenden. Dank der beträchtlichen zusätzlichen Kapazität und der erweiterten technologischen Möglichkeiten werden wir ein noch attraktiverer strategischer Partner für die pharmazeutische Industrie und schaffen weiteres Potenzial für profitables Wachstum. Mein Team und ich freuen uns nun auf die enge Zusammenarbeit mit Novartis."

Die beiden Standorte in der Provinz Barcelona mit rund 1.000 Mitarbeitenden sind auf die Herstellung von sterilen ophthalmologischen (El Masnou) sowie von oralen festen Darreichungsformen (OSD) und Kapseln für Inhalationsgeräte (Barberà del Vallès) spezialisiert. Das Werk in El Masnou ist ein führender Hersteller für seine Märkte und ergänzt Siegfrieds bestehende Kapazitäten für ophthalmologische Produkte und sterile Abfüllung an den Standorten Irvine (USA) und Hameln (D). Der Standort in Barberà del Vallès stärkt Siegfrieds Fähigkeiten im Bereich OSD in Malta deutlich und erweitert das Portfolio darüber hinaus um Kompetenzen und Kapazitäten zur Herstellung hochwirksamer Medikamente und attraktive Inhalationsprodukte. Beide Standorte werden von leistungsfähigen Teams geführt, verfügen über gut investierte Produktionsanlagen, ein tadelloses Qualitätsmanagement und bieten somit eine ausgezeichnete Plattform für weiteres profitables Wachstum.

Ab 2021 beabsichtigt Siegfried, die derzeit von Novartis intern genutzten Produktionsstätten in wettbewerbsfähige, kundenorientierte CDMO-Plattformen zu transformieren und ihre Dienstleistungen verschiedenen Kunden weltweit anzubieten. Diese Transformation wird sowohl eine Überprüfung der operationellen Effizienz wie auch Pläne zu Investitionen in Entwicklungskapazitäten umfassen, letzteres mit dem Ziel, in Barcelona ein Kompetenzzentrum für das aktuelle Technologieportfolio der beiden neuen Standorte zu schaffen. Auf diese Weise kann Siegfried sowohl bestehenden als auch neuen Kunden eine noch breitere Palette an Entwicklungsdienstleistungen und Produktionskapazitäten für die Aufnahme von Neugeschäft anbieten.

„Wir sind überzeugt, dass Siegfried mit seiner Größe, seinen Entwicklungskapazitäten, seiner Finanzkraft und seinen strategischen Ambitionen in der Lage ist, für die Standorte eine nachhaltige Zukunft zu schaffen und gleichzeitig die Versorgung mit lebenswichtigen Medikamenten für Patienten und Kunden, einschließlich uns selbst, zu gewährleisten," kommentierte der für Spanien verantwortliche Country President von Novartis, Jesús Ponce.

Im Rahmen der Transaktion haben Novartis und Siegfried verschiedene Verträge abgeschlossen, die eine enge Zusammenarbeit während der Ausgliederung und der Integrationsphase nach der Übernahme sowie mehrjährige Abnahmeverpflichtungen für die Herstellung und Lieferung wichtiger Novartis-Produkte vorsehen. Damit wird Siegfried ein signifikanter strategischer Partner von Novartis mit dem Status eines bevorzugten Lieferanten ("Preferred Supplier"). Im Rahmen des Herstellungs- und Liefervertrags wird Novartis auch in Zukunft bedeutende Mengen an Produkten von beiden Standorten beziehen. Auf Basis der verfügbaren Kapazitäten und Kompetenzen wird Siegfried in der Lage sein, sowohl Novartis als auch neue Kunden zu bedienen und im Laufe der Zeit ein breites Kunden- und Produktportfolio aufzubauen.

Vorbehaltlich der üblichen Vollzugsbedingungen und der erforderlichen behördlichen Genehmigungen wird der Abschluss der Transaktion für Ende 2020 erwartet. Nach der Akquisition wird der Gesamtumsatz der Siegfried Gruppe im Jahr 2021 voraussichtlich auf über 1 Mrd. CHF steigen, wobei die Aktivitäten im Bereich Drug Products die angestrebte kritische Größe erreichen.

Die Finanzierung der Transaktion ist durch bestehende Kreditfazilitäten gesichert. Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt Siegfried, hybride Wandelanleihen zur Refinanzierung zu begeben. Eine Erhöhung des Aktienkapitals ist nicht geplant.