Die Transaktion umfasst die wachstumsstarken Marken Nature's Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex und Puritan's Pride sowie das US-Eigenmarkengeschäft des Unternehmens. Diese Marken werden in Nestlé Health Science integriert, wodurch ein weltweit führender Anbieter von Vitaminen, Mineralien und Nahrungsergänzungsmitteln entsteht.

Die Sport- und Aktivnahrungsmarken Pure Protein, Body Fortress und MET-Rx sowie Dr. Organic und das kanadische Geschäft mit rezeptfreien Produkten (OTC), die das Portfolio von Nestlé Health Science nicht ergänzen, sind nicht Bestandteil der Transaktion, deren Abschluss für die zweite Jahreshälfte 2021 erwartet wird, nachdem die üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigung, erfüllt sind.

Die Transaktion wird mit 5,75 Mrd. USD auf einer bargeldlosen, schuldenfreien Basis bewertet, was einem Multiplikator von 3,1x Nettoumsatz und 16,8x EBITDA per 31. März 2021 entspricht. Der Nettoumsatz der übernommenen Marken lag in den letzten zwölf Monaten bis zum 31. März 2021 bei 1,87 Mrd. USD, mit einem EBITDA von 18,3.