Lanxess und die niederländische Royal DSM N.V. haben sich grundsätzlich auf einen Verkauf von DSM Elastomers an den deutschen Spezialchemie-Konzern für 310 Mio. € ohne Barmittel und Schulden verständigt. DSM Elastomers produziert unter dem Markennamen Keltan den Synthesekautschuk Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM). Der Kaufpreis für das DSM Elastomers-Geschäft entspricht etwa dem Sechsfachen des für 2010 erwarteten EBITDA-Ergebnisses (EBITDA Multiple). Lanxess finanziert die Übernahme aus vorhandenen liquiden Mitteln. Sie soll sich bereits in 2011 positiv auf das Ergebnis je Aktie auswirken. Der Kaufvertrag tritt in Kraft, sobald ein Konsultationsverfahren mit dem DSM-Betriebsrat in den Niederlanden abgeschlossen ist. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. Der Abschluss der Transaktion wird in den ersten Monaten 2011 erwartet.
„Wir freuen uns sehr, das erfahrene EPDM-Team von DSM bei Lanxess willkommen zu heißen. Und wir freuen uns über den Erwerb der modernen DSM-EPDM-Anlagen", erklärte Axel C. Heitmann, Vorstandsvorsitzender der Lanxess AG. „Der Kauf des DSM-Geschäfts ist zudem ein wichtiger Schritt auf unserem Weg, im Jahr 2015 ein EBITDA vor Sondereinflüssen in Höhe von rund 1,4 Mrd. € zu erreichen."
Feike Sijbesma, CEO/Chairman des DSM-Vorstands, sagte: "Der Verkauf des DSM Elastomers Geschäfts komplettiert unsere „Vision 2010"-Strategie, ein auf Life Sciences und Material Sciences fokussiertes Unternehmen zu werden. Diese Transformation wurde zu für unsere Aktionäre und Mitarbeiter positiven Konditionen im beabsichtigten Zeitrahmen umgesetzt. DSM ist nun in eine neue Ära mit dem Fokus auf Wachstum und Erträge eingetreten, mit verbesserter Ergebnisqualität und der Zuversicht, unsere mittelfristigen Ziele zu erreichen."