Damit ist ein Streubesitz von bis zu 23% zu erwarten. Je nach endgültigem Ausgabepreis und Anzahl der platzierten Aktien wird die Gesamtmarktkapitalisierung von Schott Pharma zwischen rund 3,69 Mrd. EUR und 4,29 Mrd. EUR und das Emissionsvolumen zwischen rund 849 Mio. EUR und 987 Mio. EUR liegen. „Wir haben sehr gutes Feedback aus dem Markt erhalten, sowohl zu unserem Geschäftsmodell und unserer sehr erfolgreichen Entwicklung als auch zu unseren Wachstumsplänen“, sagt Andreas Reisse, CEO von Schott Pharma. „Jetzt freuen wir uns darauf, mit Investoren auf der ganzen Welt in konkrete Gespräche einzusteigen.“

Das Angebot besteht aus zwei Komponenten:
1. 30.122.924 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aus dem Bestand der veräußernden Aktionärin
2. 4.518.438 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aus dem Bestand der veräußernden Aktionärin im Zusammenhang mit möglichen Mehrzuteilungen Das öffentliche Angebot richtet sich an private Anleger und Investmentgesellschaften in Deutschland sowie über Privatplatzierungen an institutionelle Investoren in ausgewählten Märkten außerhalb Deutschlands.

Die Qatar Holding (QIA) hat sich vorbehaltlich bestimmter Kündigungsrechte als Cornerstone-Investor verpflichtet, Aktien im Gesamtwert von 200 Mio. EUR zum endgültigen Angebotspreis zu erwerben, vorbehaltlich einer Begrenzung der Beteiligung von QIA auf 4,99% des Aktienkapitals von Schott Pharma. Die Anzahl der Aktien, die QIA erwirbt, ergibt sich aus dem oben genannten Gesamtwert geteilt durch den endgültigen Angebotspreis.

Der Angebotszeitraum beginnt am 19. September 2023 und endet voraussichtlich am 27. September 2023. Die Handelsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist für den 28. September 2023 vorgesehen. Der endgültige Ausgabepreis sowie die Zuteilung der angebotenen Aktien wird am Ende der Angebotsfrist festgelegt.

Das Angebot gilt vorbehaltlich der Genehmigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner Veröffentlichung. Beides wird für den 18. September 2023 erwartet. Ab dann wird der Wertpapierprospekt auf der Investor-Relations-Website von Schott Pharma zur Verfügung stehen.

Alle Erlöse aus dem Börsengang werden der Schott AG zufließen. Der Konzern wird weiterhin Mehrheitseigentümer bleiben. „Der heutige Tag bringt uns dem Ziel eines Börsengangs von Schott Pharma einen großen Schritt näher. Dieser wird das Wachstum der Schott AG und von Schott Pharma weiter beschleunigen und die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie unseres Konzerns unterstützen“, sagt Frank Heinricht, CEO der Schott AG.

Als Joint Global Coordinators agieren BNP Paribas, BofA Securities und Deutsche Bank. Als Joint Bookrunners sind Jefferies und Citigroup mandatiert, sowie Commerzbank und LBBW als Co-Lead Managers.