Borouge wird erfolgreich an der ADX in Abu Dhabi gelistet
03.06.2022 - Borouge, das Joint Venture der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) und Borealis, hat den bisher größten Börsengang an der Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) mit einem Bruttoerlös von über 2,0 Mrd. USD abgeschlossen. Es ist der bislang größte Börsengang Abu Dhabis sowie das bisher größte IPO (Initial Public Offering) der petrochemischen Industrie im Nahen Osten.
Das Börsendebut, das einen Bruttoerlös von mehr als 2,0 Mrd. USD für die angebotenen 10% des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals des Unternehmens einbrachte, zog eine Gesamtbruttonachfrage von mehr als 83,4 Mrd. USD nach sich und war insgesamt fast 42-fach überzeichnet. Das Angebot für Privatanleger (bestehend aus Tranche 1 und Tranche 3), das eine höhere Nachfrage als jeder andere Börsengang in den Vereinigten Arabischen Emiraten seit fast 20 Jahren aufwies, war 74-fach überzeichnet. Die Borouge-Aktie wurde beim Börsengang mit 2,45 AED bewertet und verkauft, was einer Marktkapitalisierung des Unternehmens von 20.05 Mrd. USD zum Zeitpunkt der Notierung entspricht.
Das im Jahr 1998 von ADNOC und Borealis als strategisches Joint Venture gegründete Borouge ist einer der weltweit führenden Anbieter innovativer und differenzierter Polyolefinlösungen für die Bereiche Landwirtschaft, Infrastruktur, Energie, Verpackungen, Mobilität und für das Gesundheitswesen. Durch diesen richtungsweisenden Börsengang, der sowohl regionalen als auch internationalen Anlegern die Möglichkeit bietet, Anteile an einem der weltweit führenden Unternehmen der petrochemischen Industrie zu erwerben, erwartet Borouge für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 975 Mio. USD bzw. von mindestens 1,3 Mrd. USD für das Geschäftsjahr 2023, was einer Dividendenrendite von 6,5 % des Angebotspreises entspricht.
Im Mittelpunkt der Wachstumsstrategie von Borouge stehen die kontinuierliche Erweiterung des Produktportfolios durch Innovation, nachhaltige Lösungen, die Entwicklung neuer Produkte sowie die strategische geographische und marktspezifische Expansion. Das Unternehmen wird sich auch künftig darauf konzentrieren, sein differenziertes Produktangebot und seine branchenführenden Innovationsfähigkeiten auf Endmärkten mit hohem Preisniveau anzubieten.
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